2024 年,出海趋势将继续加速。广告投放已间接佐证这一点,Meta 的年报中,2023 年,其来自中国的广告收入贡献了 137 亿美金,占总收入 10%,此前仅占 6%。
对于长期在出海赛道中的企业而言,水温感受完全不同,暴富故事不再流传,华南城路边的跑车逐渐消失,深圳湾 1 号豪宅鲜少听闻有新卖家入住。低调搞钱成为心照不宣的秘密。
行业潮水起落反复,出海赛道暗流涌动。大 爆品 消失了,这是最明显的表征。
户外储能、割草机器人曾经在疫情三年席卷出海行业,头部企业纷纷下场研发单品。这样的火热景象不再重现,出海赛道变得复杂、多变,考验着参与者的商业嗅觉、对风格各异海外市场的理解与运营等多维度能力。大爆品消失后,不代表出海不再有机遇。去年赚到钱的企业仍旧不少,它们多集中在细分品类。如国内鲜少听闻的激光切割机、手电筒、摄影配件、都在海外市场有年入 10 亿元的成绩。
新品类悄悄崛起的同时,原有大单品在洗牌中重生。Ebike 在去年持续接收着来自投资机构们的热烈关注,融资事件频发,上万元单价的 Ebike 在欧洲市场中具备着穿越高通胀环境的能力。
出海品牌商家们低调搞钱之际,电子商务平台则在去年打得格外激烈。Temu 重金投入的 超级碗 广告宛如一支先行曲,在 像亿万富翁一样购物 的洗脑广告词中,平台竞争进入 低价模式 ,折扣活动如缕不绝,逼得亚马逊调低衣服等品类的相关佣金,甚至决心深入中国产业带,抢夺供应链资源。
Temu 和 SHEIN 在多番诉讼中图穷匕见,对供应链的竞争更是白热化。 全托管模式 在去年席卷 出海四小龙 后, 半托管模式 将成为 2024 年被频频提起的词汇。毕竟,在全托管模式下,平台能够运营的商品有限,而半托管模式能够让平台扩充品类,以白牌商品为主的部分中国卖家会迎来更多的出海机会。
TikTok 在重振旗鼓中悄然前行,硬氪了解到,自 TikTok shop 美国站全面上线开放后,速度发展惊人。对于 2024 年,TikTok 定下电商业务达到 500 亿美元的 GMV 目标,其中北美市场计划较去年同比扩大十倍。
已有从事 TikTok shop 的行业头部卖家接受融资,目的是在资金量充沛的情况下,于今年重点发展美国业务。
至于跨境大卖们,他们继续在前所未有的调整期中艰难前行。IPO 事件在去年偶有发生,似乎让跨境卖家们看到曙光,于跨境大卖本身却是挑战的开始。
行业不是 大鱼吃小鱼 ,而是 大鱼吃大鱼 ,易佰股份收购通拓科技的计划成为跨境电商圈的新征兆,收购、洗牌甚至于强强联合将不是新鲜事。在亚马逊严格的规则中、在 出海四小龙 的快速起量的当下,硬氪获悉,已有跨境大卖运营 TikTok 电商,尚在水土不服,发展平平的阶段。
2024 年,出海赛道 搞钱 仍是不变的主旋律,硬氪将温故知新,在变化中捕捉到出海未来的风向。
消费级激光切割机,这个在国内鲜为人知的品类,于 2023 年在海外迅速成长为数十亿美金的消费级赛道。
亚马逊平台上,激光切割机这一类目从 2021 年到 2022 年的销售增长达 1310%。其中头部品牌 Xtool 自 2021 年年底进入该市场,2022 年销售额达 8 亿元。激光切割机在海外众筹平台的表现亦抢眼。Kickstarter 上,激光切割机众筹超过 100W 美金的案例有 8 个,最高筹款近 593 万美金。
由于激光切割机和 3D 打印机在技术上有一定的重合度,行业不少参与公司都为 3D 打印机企业,目前进入激光切割机赛道其他国内厂商:原子智造、长朗智能科技、创想三维、智能派都是业内知名的 3D 打印机企业,新入局者寥寥。
有 3D 打印机企业告诉硬氪: 做激光切割机的难度不高,对我们而言是顺手就能做的产品,销售情况也确实不错。
这也是不少投资人处于观望的原因。 市场太细分,技术门槛有限,只要 3D 打印机公司进入这样的领域,很容易替代新生的公司。 有投资人表示。
不过,跨界进入的 Xtool 仍旧能给入局者不少希望,Xtool 背后公司为创客工场(Makeblock ) ,原本主要做教培类产品, 双减 政策后转行进入该领域。
有业内人士告诉硬氪,Xtool2023 年营收有望超过 15 亿元,母公司已经推进 IPO。
激光切割机之所以在去年成为小爆品,这跟欧美市场对科技单品的需求同国内市场不同有很大关系。国内多数时候以实用为主,海外的科技单品即便异想天开,只要能找到使用场景,便有成长的可能性。
激光切割机新入局者「妙笔天成」创始人兼 CEO 唐勇认为, 欧美消费者的动手能力比较强,工作状态跟国内也不同,中产阶层更自由一些、闲暇时间更多,也喜欢自己做些东西。而且像圣诞节、感恩节,他们要送礼物给家人好友,激光切割机能满足 DIY 礼物需求。
激光切割机同 3D 打印机一样,在国内属于冷门产品,甚至看不到市场空间。它们迎合的是海外市场的需求,满足的是 DIY 和极客类型的消费者,如果不够了解海外市场,这类单品非常容易被忽略。
不过,2024 年的激光切割机已经是有些拥挤的赛道,头部玩家 Xtool 牢牢占据市场,紧随其后的 3D 打印机企业在产品上不断推陈出新。
调研过不少激光切割机企业的一位投资经理告诉硬氪,这个赛道并不大,头部企业很多的情况下,更看好在产品研制上有大创新的企业,只能做局部的产品创新没太大必要。之前团队也放弃投资过跟 Xtool 使用场景重合的公司(家庭使用场景),现在更看好便携形态的激光切割机。
同样被忽略的细分单品还有手电筒,这在国内更是想象不到的领域,但它跑出一家年入 10 亿元的企业。
傲雷集团在独立站上售卖产品,十年营收翻 33 倍,2023 年突破 10 亿元,旗下产品覆盖户外手电、EDC 手电、战术照明灯、氛围灯、头灯、自行车灯及周边配件,于去年 11 月启动 A 股 IPO 辅导。
在硬氪报道傲雷集团后,有投资人表示,完全没想到有企业在海外靠卖手电筒年入 10 亿元,并且 实现 IPO。
傲雷集团市场中心副总经理肖美琴告诉硬氪,对于美国消费者而言,出于安全需要,加之居住习惯,地广人稀、路灯少的特性,手电筒几乎是家家户户的必备单品。
不能忽视的是,中国企业走向海外并不是特别容易,线下渠道的打通难倒不少人。过去多年,傲雷集团在美国线下市场也是发展平平,在铺设电商渠道后,销售成绩才真正 一飞冲天 。
跨境电商显然是出海企业们更广阔的赚钱机会,只是找到细分单品后,销售渠道的策略也至为关键。
当然,线 年将变得前所未有的复杂与艰难, 合规 是绕不开的命题,红海航运危机的持续在未来推高海运价格的同时,会打乱外贸物流周期,将如多米诺骨牌效应般影响出海卖家。
此外,出海电子商务平台的竞争也让参与的卖家面临更复杂的境况,选择平台、选择渠道同时还要调整 打法 ,这是复杂世界中,出海卖家一定要考虑的现实。
尽管不隶属大众消费品,Ebike 作为小众品类仍然在出海品类中有持续热度,小而美夺得了一席之地。一辆电瓶车数万元,成为出海中不可多得的好品类、大单品。
其中,优质 Ebike 厂商吸金不断,明星投资机构皆已重金入局。回望 2023 年,高瓴投过的 Tewanys,又吸引了腾讯、LV 旗下 L Catterton 等机构数亿元入局;瞄准美国市场的深圳厂商 Velotric 接连拿下两笔融资。
除却欧洲通勤出行、美国山地越野运动场景,Ebike 赛道能够深耕的商业模式多不胜数,折叠 Ebike 便是其中之一。2024 年初,硬氪报道了大鱼智行 DYU 获得 1 亿元国内资金,2023 年美国折叠 Ebike 出货量已达 50 万台,市占 30%。若按 500 美金价格,大鱼仅美国市场营收已达 2.5 亿美金,约合人民币 18 亿元。
不仅于此,硬氪曾在去年独家报道大疆创新的 Ebike 进展,其在内部成立代号 EB 项目自研中高端 Ebike 系统。可见,大厂并不会忽略这块肥肉。只不过,大公司会依据市场动态、自身实力、弹药储备等因素不断调整业务部门。
Ebike 的市场热度从 2020 年初起,在这 4 年间跌宕起伏,仍是一个适合创业者的早期赛道。硬氪观察到,2023 年底,在深圳召开的多场 Ebike 出海沙龙场场爆满。跨境支付服务商 PingPong 原计划 50-60 人数位置最终超额接待。跨境电子商务、OEM、自行车等不同的行业从业者超过百余人蜂拥而至这场沙龙,看好 Ebike 产品以及骑行出海市场。
Ebike 的魅力在于,由于受众多元化,入局的初创企业能通过研究欧洲或美国消费者及特定市场、用户使用场景等等,寻找自我的独特定位。更重要的是,这个新兴赛道在海外拥有较低市场渗透率且没有垄断公司出现,这给了创业者和投资人们一个美好的想象空间——或将有机会分一杯羹,成为营收几亿、十几亿元的初创公司。
另一方面,国内 OEM 厂商亟待转型,跨境电子商务拓品类瓶颈等因素都和 Ebike 迎面相撞。从前仅是没有做过自行车的创业者入局,现在我们也可以发现,入局者更复杂、多元。原本做自行车、滑板车、独轮车 OEM 工厂,做跨境出海大众品类的厂商,也在 2023 年转向 Ebike。
然而,Ebike 的复杂度远超从业者想象。作为新赛道参与者,玩家们喜忧参半。欧洲反倾销税政策、美国涌入玩家过多开始供过于求,种种外部因素给了市场当头棒喝。以头部厂商 VanMoof 为例,曾在极盛的 2021 年拿到 1.82 亿美金融资,却最终因现金流断裂而在去年宣告破产。可见,Ebike 不单单是消费品出海或者跨境贸易,更是一个集制造、供应链、品牌营销、零售、跨境等多种商业玩法于一体的赛道。
机会将在危机中孕育。Velotric 创始人张曦曾是共享出行公司 Lime 联合发起人,熟知北美市场,他向硬氪表示,这一个市场追着别人打、模仿别人家的产品永远会落后,因此 Velotric 已经对 4 万名美国用户进行主动调研和开发产品。不仅 Velotric,硬氪走访的多家深圳 Ebike 厂商也处于不断打磨产品的阶段。深圳 Ebike 厂商米夸的创始人程亮也向硬氪表示,如果团队不能持续在 Ebike 产品或企业经营上有创新,自己将会感到危机感。
2024 年,Ebike 赛道会进入产品快速迭代周期,我们将看到各个厂商发布不一样、针对不同人群的微创新产品。尽管如此,一台 Ebike 的平均售价仍会在 1000-2000 美金左右,约合人民币 1-2 万元。Ebike 行业人士向 36 氪表示,由于 Ebike 赛道刚刚起步,供应链还不成熟,高居不下的造车成本转嫁到了消费者身上。
总体来看,硬氪在深圳观察了解到,2021-2023 年,Ebike 经历了爆火、泡沫期、挤泡沫阶段。到了 2024 年,从业者渐渐回归商业的本质。这将是 Ebike 玩家们的全新赛段。对于老玩家来说,去库存以及活下来,将是 2024 年的关键点。无论新旧玩家,皆需找准自身的商业模式,选择欧洲市场抑或美国市场,认清其中的风险点,存够弹药打磨产品再行进入。
2024 年,出海电子商务平台的竞争将更为汹涌:Temu、SHEIN 和 TikTok 继续烧钱进攻、速卖通再出发、亚马逊和沃尔玛将不再被动。
Temu 凭借低价策略席卷全球,已确定进入北美、欧洲、中东、东南亚和拉美等地区。SensorTower 多个方面数据显示,2023 年,Temu 下载量已超过 3.2 亿次,成为全世界下载量最大、增长最快的电商应用。伴随拼多多财报的披露,市场预测 Temu2023 年或将完成超 150 亿 GMV 的目标。
SHEIN 也未停止狂奔。在这一年里,其启动平台化,开始从服装扩展至全品类商品,并拓展在拉美的服装供应链。与 Temu 疯狂烧钱的策略不同,SHEIN 已经考虑盈亏平衡问题,不断的提高利润。
今年,SHEIN 将以增强供应链粘性与结合深度为主要方向,既为提升利润,也是与 Temu 争夺供应商的应对之策。
SHEIN 已宣布未来 5 年将投入 5 亿用于数字供应链技术创新、培训支持、工厂扩建等围绕供应商开展的项目,其中还包括供应商工厂食堂、宿舍以及多功能室的升级改造,预计未来 3 年将覆盖超过 27 万平方米的供应商社区宿舍。
与 Temu 和 SHEIN 相比,TikTok 以社交 + 电商为主体业务模式,颇为不同,在 2023 年的进展也较为曲折。即使在美国拥有最多的视频用户,其 TikTokShop 电商业务仍处于起步阶段;在东南亚更是遭遇被印尼政府封禁,险些出局的窘境。
2024 年,TikTok Shop 的年度 GMV 目标为 500 亿美金,相较去年翻倍。进击与重启将是其新一年的关键词。
从去年目标完成情况去看,TikTok 对 2024 年的美国市场给予相当期望。研究机构 Yipit Data 多个方面数据显示,2023 年 TikTok 全球电商 GMV 约为 136 亿美元,其中东南亚贡献超 90%。东南亚玩家众多且 TikTok 扎根较久,其寻求翻倍增长或将依靠用户最多的美国市场。
Temu 和 SHEIN 成长速度令亚马逊感到紧迫,TikTok 在美国上亿的待转化用户也不容小视,亚马逊无法坐视市场被再度分割。
开拓低价市场、抵御 Temu 和 SHEIN 的掠夺,或将成为亚马逊今年的重要任务。目前,其已宣布 2024 年下调服装类销售佣金,低于 15 美元的服装将由 17% 降至 5%。另据《印度经济时报》报道,亚马逊将在印度推出低价商品垂直网站,招募白牌卖家,试验下沉市场。
品牌与服务仍将是亚马逊的护城河。曾有亚马逊玩具品类的卖家表示,亚马逊有上亿的 Prime 会员且粘性较强,随着 FBA 物流提速后,卖家的转化率也将提升,亚马逊作为头部平台对卖家的吸引力仍会很强。
电商平台竞争日趋激烈,顺应当下消费的线上转移趋向。零售巨头沃尔玛也按耐不住,近些年发力全球电商。Marketplace Pulse 此前多个方面数据显示,沃尔玛平台的活跃卖家数量已超 10 万名,其中大部分来自美国本土和中国市场。在北美,沃尔玛已是市场占有率仅次于亚马逊的零售电子商务平台。其核心优点是多年积累的物流、仓储等构成的实体零售生态,其线上业务的开展也将围绕补充零售生态而开展。
即使平台间体量、品类布局等方面存在一定的差异,但托管模式更迭、亲近供应链以及物流搭建整合是其 2024 年的共同方向。
半托管模式或将成为 2024 年更吸引卖家们与平台合作的形式。2023 年 12 月,亚马逊在全球峰会上提出了供应链整体解决方案(Supply Chain by Amazon)。这与半托管模式相似,即商家为运营主体,拥有选品、定价、玩法等自主权,只需把物流托管给亚马逊。
今年,速卖通和 Temu 先后开启半托管模式,尝试将部分权限交还到卖家手中,物流由平台负责。这或将缓解全托管模式带来的平台运营压力、补贴疲软、卖家权限不足引发不满等一系列问题。
在从事跨境电子商务 11 年的杨耀忠看来,半托管模式中,卖家可掌握对店铺及商品的定价、运营等权限,这对平台和卖家而言都更为良性。
供应链方面,SHEIN 已扎根较深,今年其仍将延续平台化策略,从鞋包首饰、美容彩妆、3C 用品等现有品类逐渐拓展至全品类卖家;Temu 背后的多多跨境已进入广东、浙江、山东、安徽等地的百余个制造业产业带,销售商品将不断进入全球多个国家。
今年,亚马逊也将继续深入中国产业带,在广东、福建、江苏和浙江等省市召集当地具有深厚生产研发能力的工厂型企业,将其转化为 B 端、C 端卖家。其曾宣布将在华东、华南、华西和华北设立四大区域中心,并全新增设华中区域中心,与卖家一起推新产品、打造品牌、探索新商业模式等。
大刀阔斧聚集卖家的同时,平台们也将在全球搭建或整合仓储和物流基础设施。新平台尤其面临物流仓储这类重资产配置不足的难题,此前 Temu 开启全托管模式之际便遇到爆仓。
Temu 将通过与航运公司合作,增加运输规模,满足其托管模式下日益壮大的货运需求,降低物流成本。基于去年在美国建设海外仓的计划推进,今年其海外仓或将落地。
亚马逊作为老牌电子商务平台,具有更为完整的物流服务体系。今年,整合与提速将是其物流建设的重点。此前,其宣布整合全球物流(AGL)、入仓分销网络(AWD)、本地物流(FBA)、和多渠道配送(MCF)等,将提升亚马逊次日达和当日达的配送比例。
平台你追我赶,基于市场之间的竞争,日趋收紧的合规政策也将是在其与卖家头顶的达摩克利斯之剑。
杨耀忠久居德国,他告诉硬氪,Temu 等电子商务平台在欧洲将超过 150 欧元的商品拆分包装,这类行为涉嫌逃税。目前欧洲政府已引起注意,新的一年针对平台的合规审查和新政或将出现。
亚马逊欧洲站也屡次对本土账号展开大规模查税,今年已有大批欧洲站卖家收到警告邮件,审查再次开启。
对外争夺更多卖家、对内完善基础服务将是平台们今年的核心策略。对不同体量的卖家而言,平台竞争带来的基础设施升级、准入门槛降低或许都将是新的机遇,但合规依然是前提。
出海赛道鲜见扣人心弦的故事,多数玩家已浸淫行业许久,寻找赚钱机会是行业共识。行业最戏剧性的故事发生在拼多多身上,凭借 Temu,其市值一度超过阿里巴巴,看似是时代留下漫不经心的脚注,背后却是商业残酷又迷人的本质:哪有什么伟大愿景,搞钱才是美妙真理。这道理无论是华尔街的投资人,还是出海赛道中永远努力、永远奋斗的中国卖家,都再同意不过。